Biztec

שירותי חברת אנרג'י פתרונות פיננסיים

סקירת שוק - אחת לחצי שנה אנו מפרסמים סקירה אובייקטיבית, ככל שניתן, ב"מבט על" של שוק קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים וקרנות פנסיה, ללא תלות בקופה כזו או אחרת ובכפוף להיותנו גוף משווק כלשון חוק הפיקוח על מוצרים פיננסיים.

מעקב צמוד – מעקב צמוד על ביצועי הקופות השונות ועדכון תקופתי שוטף (חצי שנתי) לעמית.

ליווי שוטף - במסגרת השירות הניתן ללקוחותינו, בתום כל תקופה המוגדרת מראש אנו מציעים לעמית פגישה / שיחת שירות ובפגישת שירות זו בוחנים יחד עם הלקוח האם ההחלטה שקיבל בפגישה האחרונה עדיין בתוקף או שנדרש שינוי בהתאם לטעמי הלקוח המשתנים.

דיווחים שוטפים - במסגרת סקירה מקצועית אנו סוקרים את השינויים שחלו בשוק בתקופה האמורה ברמת תקינה וחקיקה ובהבטים מקצועיים - דיווחים מקצועיים הנשלחים ישירות לעמית בכל עת שמשתנה משהו ברמת החקיקה או בתקנות העלולות להשפיע על כספו.

נוחות בהעברה - העברת קופת הגמל או קרן ההשתלמות מאחת לשנייה מתבצעת בקלות, ובפשטות תוך שמירה על כל זכויות הוותק והנזילות.

ללא עלות נוספת - העברת קופת הגמל או קרן ההשתלמות אינה כרוכה בתשלום כלשהו ויכולה להתבצע עד פעם בחודש (לפי דרישת העמית).

ביטחון - חשוב לציין שכסף העובר בין הקופות השונות נשאר בחשבון נאמנות בבנק (גם כשעובר לקופה שכבר לא מנוהלת על ידי הבנק) וזאת בהתאם לתקנות קופות הגמל.